솔루션 소개
보험 업무에 필요한 모든 기능을 하나의 플랫폼에서
0+
핵심 기능 모듈
0+
API 엔드포인트
0%
반응형 지원
AES256
데이터 암호화
오늘 콜백
12
이번 주 상담
34
진행중 계약
8
이번 달 완료
21
최근 활동
콜백 예정
대시보드
오늘 할 일을 한눈에 확인해요
오늘의 팔로업 대상 고객, 이번 달 만기 예정 계약, 최근 등록 고객을 대시보드에서 바로 확인합니다. 중요한 일정을 놓치지 않도록 알려줘요.
신규 고객
47
진행중
23
완료
156
DB 관리
내 DB와 리사이클 DB를 체계적으로 관리해요
직접 확보한 고객(MDB)과 재접촉 대상(RDB)을 분리 운영합니다. 엑셀 일괄 업로드, 중복 체크, 소개자 추적을 지원하고 개인정보 동의도 함께 수집해요.
통합 관리
고객 파이프라인으로 영업 상태를 추적해요
TA → AP → PL → PC → CS 5단계 파이프라인으로 고객 진행 상황을 관리합니다. 계약 등록·만기·해지 상태를 실시간으로 파악하고, 상태 변경 이력이 자동 기록돼요.
이번 달 신규 계약
18건
총 관리 계약
342건
상담 · AI
상담 기록부터 AI 요약까지 한번에 처리해요
퀵 메모로 상담 내용을 빠르게 기록하고, 녹취 파일을 업로드하면 STT 변환 후 AI가 자동 요약합니다. 팔로업 날짜를 설정하면 놓치는 고객이 없어요.
캘린더
팔로업, 만기일, 생일까지 캘린더로 관리해요
상담 팔로업 예정일, 계약 만기일, 고객 생일이 캘린더에 자동 표시됩니다. 날짜를 클릭하면 해당 고객 정보를 바로 열 수 있어요.
2026년 4월
팀 협업
팀 메신저와 DB 전송으로 함께 일해요
플로팅 채팅으로 팀원과 실시간 소통하고, 고객 DB를 같은 팀원에게 바로 전송할 수 있습니다. 팀 조직도에서 멤버를 확인하고 역할별 권한을 설정해요.
Before · After
도입 전과 후, 이렇게 달라집니다
BEFORE
엑셀로 고객 목록 수작업 관리
AFTER
DB 자동 분류 + 상태 파이프라인 추적
BEFORE
카톡·메모장에 흩어진 상담 이력
AFTER
고객별 타임라인에 이력 자동 기록
BEFORE
수기로 실적 집계, 월말 야근
AFTER
실시간 대시보드로 성과 즉시 확인
BEFORE
콜백 일정 깜빡해서 고객 이탈
AFTER
자동 리마인더로 후속 관리 누락 제로
BEFORE
팀원 간 정보 공유는 단톡방
AFTER
내장 채팅 + 공유 자료실로 체계적 협업
BEFORE
제안서 만들 때마다 한글/PPT 작업
AFTER
보장 분석 입력 → PDF 제안서 자동 생성
관리자 기능
조직 전체를 한눈에
관리합니다
GA 대표, 지점장 등 관리자를 위한 전용 기능을 제공합니다. 팀원 계정 관리, 역할별 권한 설정, 성과 추적과 시상 관리까지 — 조직 운영에 필요한 모든 도구를 갖추고 있습니다.
전체 설계사
24명
이번 달 계약
87건
목표 달성률
112%
팀원 현황
AI · OCR · STT
AI가 업무를
한 단계 더 빠르게
상담 녹취 파일을 업로드하면 자동으로 텍스트로 변환하고, AI가 핵심 내용을 정리해줍니다. 메모 자동 작성, OCR 명함 스캔까지 — 반복적인 입력 작업을 줄이고 핵심 영업에 집중하세요.
상담 요약
· 고객: 김민수 (42세, 자영업)
· 현재 보장: 실손의료비 가입중, 사망보장 5,000만
· 관심 분야: 사망보장 증액, 입원비 특약 추가
· 핵심 니즈: 자녀 교육비 대비 보장 강화
· 후속 조치: 4/8(화) 14:00 방문 상담 예정
* 전체 녹취록 텍스트 별도 저장됨
상담 요약
· 현재 보장: 실손의료비 가입중
· 관심 분야: 사망보장 추가 검토
· 후속 조치: 4/8(화) 방문 상담 예정
이름: 홍길동
연락처: 010-1234-5678
회사: ABC보험대리점
도입 프로세스
간단한 5단계로 시작합니다
STEP 01
문의
홈페이지 또는 전화로 도입 문의
→STEP 02
상담
담당자가 업무 환경과 니즈 파악
→STEP 03
데모
실제 솔루션 시연 및 맞춤 제안
→STEP 04
세팅
계정 생성, 데이터 이관, 교육
→STEP 05
운영
정식 운영 + 지속적 기술 지원
모바일 지원
현장에서도
그대로 사용합니다
PC에서 사용하는 모든 기능을 모바일과 태블릿에서 동일하게 사용할 수 있습니다. 외근 중 고객 정보 확인, 상담 메모 작성, 일정 확인까지 — 장소에 구애받지 않는 업무 환경을 제공합니다.
콜백
5
상담
12
오늘 일정
최근 고객
콜백
5
상담
12
계약
3
고객 목록
기술 · 보안
안정적이고 안전한 시스템
AES256 암호화
개인정보 및 민감 데이터 암호화 저장
세션 기반 인증
안전한 로그인 및 권한 관리 시스템
반응형 디자인
PC, 태블릿, 모바일 어디서든 사용
실시간 알림
콜백 리마인더, 메시지 알림 제공
IMUS 솔루션을 직접 경험해보세요.
무료 데모를 통해 귀사에 맞는 활용 방법을 확인할 수 있습니다.